Notre démarche d’accompagnement analysée
Notre équipe privilégie une approche personnalisée, centrée sur l’écoute et la compréhension de chaque situation. Lors de la première rencontre, nous faisons un point complet sur vos objectifs et vos contraintes. L’analyse se poursuit avec une revue détaillée de votre contexte patrimonial, sans jamais imposer de solutions universelles. Chaque entretien aboutit à la rédaction d’un compte-rendu exposant les alternatives envisageables et leur cadre réglementaire. Nos recommandations visent une information claire et objective, mais nous rappelons qu’aucun résultat n’est garanti et que l’évolution des marchés peut affecter les perspectives. L’accompagnement s’inscrit toujours dans le respect des obligations légales canadiennes.
Notre équipe
Sophie Tremblay
Conseillère senior
Responsable des analyses personnalisées, Sophie excelle dans l’écoute et la compréhension des attentes clients.
Maxime Leroux
Analyste financier
Spécialiste des environnements réglementés, Maxime apporte précision et clarté dans chaque avis délivré.
Nadia Gauthier
Responsable clientèle
Nadia garantit un suivi personnalisé, assurant disponibilité et réponse proactive à chaque demande.
Étapes de notre accompagnement
Une méthodologie construite autour de la transparence et du suivi.
Prise de contact initiale
Notre premier échange vise à comprendre vos objectifs et attentes prioritaires.
Un entretien confidentiel, sans engagement initial.
Analyse de la situation
Nous réalisons une revue complète de vos contraintes et opportunités financières.
Chaque aspect est examiné de façon individualisée.
Présentation des alternatives
Nous vous exposons différentes pistes et recommandations réfléchies.
Des rapports détaillés avec explications contextuelles.
Suivi continu
Votre situation est réévaluée régulièrement. Nous adaptons nos avis au fil du temps.
Accompagnement durable et ajusté à l’évolution du marché.
Comparaison des approches d’accompagnement
Objectivité, clarté et conformité au cœur de nos engagements.
Découvrez en quoi notre méthode se démarque d'une approche concurrente type, tant en matière de transparence, que de qualité d’analyse et de conformité réglementaire.
Accompagnement folinxaril
Procédure transparente, dialogues approfondis, conformité à la législation.
Conseiller traditionnel
Approche parfois standardisée et peu personnalisée.
Clarté des informations
Informations précises et explications complètes.
Objectivité de l’approche
Conseil délivré sans bénéficier de produits affiliés.
Rapidité du suivi
Temps de réponse rapide et consultable en ligne.
Conformité légale
Respect strict de la réglementation locale.